Инвестиционный меморандум

НАШ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Раскрывает суть проекта, который Вы планируете реализовать
Содержит структурированную информацию о текущем положении бизнеса и проекте, который Вы планируете осуществить
Наглядно демонстрирует инвесторам и кредиторам потенциальную привлекательность Вашего проекта
Помогает заинтересовать инвестора в проекте и принять решение о более глубоком его изучении

 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА

Вводная часть (резюме) – излагает информацию о профессиональном уровне руководства и сотрудников компании, кадровой структуре предприятия
Обзор отрасли промышленности (сектора экономики, в котором работает выбранная компания) — рассматриваются состояние отрасли в целом, конкурентная среда отрасли, положение компании с точки зрения конкурентоспособности

Информация о компании – содержит краткое описание истории компании, перечисление основных владельцев и акционеров, оценку системы качества производственных и иных процессов
Производство (выпускаемая продукция, оказываемые услуги) описывает все основные стороны производства, начиная с перечня имущества и заканчивая описанием необходимого сырья и поставщиков компании

Финансовый план – раскрывает схему возврата инвестиций и вложенных ресурсов, дает оценку возможных финансовых рисков
Руководство и сотрудники компании – излагает информацию о профессиональном уровне руководства и сотрудников компании, кадровой структуре предприятия
Прочие корпоративные вопросы — затрагивает все значимые вопросы не указанные выше и являющиеся неотъемлемой частью при подготовке инвестиционного меморандума
Финансовая информация — предоставляет и обосновывает всю финансовую информацию, необходимую инвестору для принятия решения
Маркетинг и реализация выпускаемой продукции (услуг) – включает обзор рынка производимой продукции, существующих маркетинговых программ, рынка сопутствующих услуг и системы ценообразования
Заключение — подводится общий итог, и даются выводы, предложения, рекомендации

КАК МЫ РАБОТАЕМ

 

Проводим интервью, собираем всю необходимую информацию о Вашем бизнесе и проекте
Анализируем рынок, на котором Вы работаете, производственные и иные бизнес-процессы
Аккумулируем сведения о финансовом положении Вашей компании, составляем финансовую модель бизнес проекта
Согласуем результаты расчетов и основные выводы с Вами
Составляем текст описательной части инвестиционного меморандума,
а также готовим ее визуализированное представление